해양수산부장관 브리핑

2006. 3. 29  10:30

이 자료는 2006. 3. 30(목) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다

정례브리핑 자료

2006. 3. 29

해양수산부장관

김 성 진

목    차

취  임  소  감

1

글로벌 터미널 육성방안

3

<참고자료>	9

취임소감

□ 평소 해양수산부 정책에 관하여 많은 관심과 격려를 보내 주신 기자여러분께 감사드리며, 여러분 앞에서 첫 정례브리핑을 갖게 된 것을 매우 뜻 깊게 생각함

□ 21세기 해양시대를 맞아 육지면적의 4.5배에 달하는 광활한 바다를 경영하는 해양수산부 장관이라는 중책을 맡게 되어 영광과 함께 , 막중한 책임감과 긴장감을 느낌

□ 바닷가에서 태어나 자연스럽게 삶의 현장을 체험한 저도 지난 청문회를 준비하는 과정에서 바다의 잠재력과 발전가능성을 다시 공부하게 되었음

○ 특히, 그동안 재임하셨던 장관님들의 훌륭한 업적을 바탕으로 변화하고 있는 현실 속에서 해양수산산업을 어떻게 발전시켜야 할지를 고민하고 있음

□  금년은 해양수산부가 설립된 지 10년이 되는 해로, 과거를 반성하면서 미래를 설계해야 할 중요한 시기라고 판단함

○ 따라서 해양수산 분야가 처해 있는 상황을 냉철히 진단하여 앞으로 10년 내에 우리나라를 세계 5대 해양강국으로 이끌 수 있는 실천적 정책을 추진하겠음

□ 앞으로 추진하게 될 모든 정책은 현장중심, 성과중심의 정책으로 변화시켜 추진하겠으며 고객이 모두 만족 할 수 있는 수준이 되도록 하겠음

○ 해양수산 업체들은 대부분이 중소기업체로서 전직 중기청장으로서의 경험과 역량을 다하여 육성할 예정임

특히, 중소기업들 보다 더 어려운 어업인들의 애로를 덜 수 있도록 정책역량을 집중하여 현실적인 정책을 만들고

○ 지금까지 수행하고 있는 정책은 냉정히 평가하여 성과중심, 고객만족 중심의 정책으로 탈바꿈 시키도록 하겠음

□ 또한 해양수산부 조직도 이에 맞도록 혁신시킬 예정이며, 저의 소신과 철학, 경험을 바탕으로 해양수산부를 정부 내에서 앞서 나가는 부처, 미래 지향적인 부처로 만들겠음

○ 해양수산부가 일 잘하고 국민으로부터 사랑받는 조직으로 거듭날 수 있도록 지속적인 변화와 혁신을 추진하겠음

□ 기자 여러분들의 변함없는 지원과 격려를 부탁드림

글로벌 터미널 운영사 육성 방안

1. 추진배경

□ 최근 컨테이너 터미널이 향후 물류의 핵심 경쟁요인으로 부상함에 따라 글로벌 터미널 운영업체의 터미널 확보 경쟁이 치열하게 전개되고 있음

□ 이러한 치열한 경쟁에 따라 글로벌 터미널 운영업체와 정기선사들은 다각적인 전략의 추진을 통해 시장 지배력을 강화하고 있음

○ 예컨대 현재(‘04년 말) 세계 컨테이너 시설의 53.4%를 10대 글로벌 터미널 운영업체가 운영하고 있으며, 특히 허치슨 등 상위 5대 터미널 운영업체가 41.3%를 차지하고 있는 상황임

□ 이처럼 세계적인 항만환경이 급변하고 있음에도 불구하고 국내 물류업계의 해외 글로벌 항만네트워크 구축은 일부 선사의 자가터미널을 제외하고는 전무한 상태임

□ 따라서 국내 물류업계의 해외 진출방안 마련을 통해 세계를 무대로 하는 글로벌 터미널 운영사를 육성하고 우리항만을 중심으로 하는 항만네트워크를 구축하고자 함

2. 해외 터미널 진출방안

(1) 해외진출 기업

□ 해외항만은 시장여건의 변화가 불확실하여 국내항만보다 리스크가 훨씬 큰 사업이므로 리스크 분산과 사업의 안정성 확보 차원에서 항만공사와 하역사, 선사, 화주, 건설사 공동으로 진출하는 방안 추진

○ 항만공사는 사업추진을 위한 공신력과 자본 등을 지원하고, 하역사는 터미널 운영노하우, 선사와 화주는 안정적인 물량확보 등을 지원하고, 건설사는 국내 항만건설 및 해외개발 노하우를 활용할 수 있음

□ 참여기업은 컨터미널 운영경험이 있는 일정규모 이상의 하역사, 글로벌 선사, 투자 대상 국가에 진출해 있는 화주, 국내 컨테이너 항만건설 경험이 있는 일정규모 이상의 건설사를 우선진출대상으로 하여, 점차 진출기업을 늘려 나갈 계획이며,

○ 이들 기업과 항만공사가 컨소시엄을 구성하여 가칭“해외항만운영(개발)회사”를 설립․운영할 예정임

(2) 대상 국가 및 항만

□ 대상 국가 및 항만은 우선 경제성장률 및 물동량 증가율이 높고,주간선 항로이거나 급속성장항로에 위치하고 있으며, 항만개발계획이 수립되었거나 항만개발이 활발한 국가를 우선 선정하고,

○ 어느 정도 진출 노하우가 축적되면 진출 대상 국가를 확대할 계획임

□ 주간선항로 상에 위치한 주요항만 중 경제성장률이 높으며, 장기개발계획이 수립된 항만은 중국 선전항, 말레시아 탄중펠레스항 등이며,

○ 안정적인 경제성장률 및 항만개발계획이 수립된 국가는 중국 및 중동권임

○ 신흥 경제권인 인도, 동남아, 러시아 등은 터미널 수요가 큰 폭으로 증가하고 있음

□ 이상으로 분석한 결과 투자대상 국가는 중국, 말레시아, 중동, 인도, 베트남 등 동남아, 러시아 등으로 판단되나, 구체적인 국가와 항만은 실사 등을 통해 확정할 계획임

(3) 해외항만진출을 위한 자금 확보 방안

□ 해외항만투자는 많은 자금과 리스크 부담이 불가피하여 개별기업의 자금만을 가지고는 한계가 있으므로 안정적인 재원 확보가 필수적임

□ 따라서 “(가칭) 해외(항만)투자펀드”를 조성하여 필요자금의 일부를 조달하고, 부족분에 대해서는 국내 또는 현지 금융기관으로부터 조달할 계획임

○ 펀드는 항만공사자금, 민간자금, 공공자금 등으로 구성할 계획임

□ 효과적인 자금조달과 운영을 위해 자산 운영에 관한 기준을 마련하고, 투자에 따른 금융, 세제상의 지원근거를 마련하기 위해 법령제정 등 제도적 기반을 마련할 계획임

(4) 해외투자지원센터 설치

□ 효율적인 해외항만투자 지원을 위해 KMI(또는 항만공사)에 「해외투자지원센터」를 설치하여 해외투자사업 업무를 총괄적으로 지원할 계획임

○ 센터는 KMI, KDI, KOTRA, 펀드전문가 등으로 구성할 계획이며, 전세계 항만을 대상으로 사업 발굴, 계약, 투자, 관리 및 운영 등에 대한 지원업무 수행할 것임

3. 기대 효과

□ 국가적인 측면에서는 해외항만 거점 확보를 통해 우리항만을 중심으로 하는 국제 항만물류 네트워크의 구축이 가능해 지게 되며,

○ 우리 기업의 안정적인 해외 진출을 지원함으로써 새로운 국부 창출의 동력을 확보하게 될 것임

□ 항만공사는 국제항만물류 네트워크 구축을 통해 공공서비스 기능을 강화하고,

○ 사업 다변화 등을 통해 항만환경 변화에 적극 대응 할 수 있음

□ 하역사는 해외 네트워크 구축을 통해 세계를 무대로 하는 글로벌 터미널운영사로 성장하고 장기적으로는 국제적인 초물류기업으로 발전할 수 있음

□ 선사와 화주는 안정적인 터미널 확보를 통해 정시 서비스 제공이 가능하며 하역료 등 저렴한 항만서비스 이용을 통해 물류비용을 절감할 수 있음

□ 건설사는 해외항만건설을 통해 비즈니스 영역을 확대하고 매출 증대 효과를 기대할 수 있음

4. 향후 추진계획

□ 오늘 발표한 내용을 바탕으로 우리부, 업계, KMI, 펀드전문가 등으로 공동 작업반을 구성하여

○ 5월 중에 1차적으로 베트남 현지를 방문하여 투자 가능성을 분석하고, 해외투자시 고려해야 할 사항 등에 대한 매뉴얼을 작성할 계획임

○ 또한 상반기 중으로 최적의 펀드안을 마련하여 관계기관 등과 협의를 통해 확정 할 계획이며, 하반기에는 법령 제정 등 제도적 기반을 마련할 것임

□ 또한 금년 하반기부터는 본격적인 현지 조사를 통해 진출가능 국가와 항만을 선정하고 내년부터는 본격적인 해외진출을 추진 할 계획임

<참고자료>

글로벌 터미널 운영사 육성 방안

- 터미널 및 배후부지 운영(개발)을 중심으로-

2006. 3.

해 양 수 산 부

해 운 물 류 국

목    차

Ⅰ. 추진배경 및 목적	1

Ⅱ. 세계 컨테이너 터미널 시장의 주요 변화	2

Ⅲ. 글로벌 터미널운영업체의 전략 및 시사점	5

Ⅳ. 해외 터미널 진출방안	10

Ⅴ. 기 대 효 과	27

Ⅵ.  향후 추진계획	28

Ⅰ. 추진배경 및 목적

□ 최근 컨테이너 터미널이 향후 물류의 핵심 경쟁요인으로 부상함에 따라 글로벌 터미널 운영업체의 터미널 확보 경쟁이 치열하게 전개

○ 컨테이너 물동량의 급증, 선박의 대형화 등에 따른 터미널 수요 급증에도 불구하고 이를 처리할 수 있는 터미널이 크게 부족

- 특히 초대형선의 시장투입 확대가 터미널의 시설능력 부족현상을 더욱 악화시킬 것으로 예상

□ 이러한 치열한 경쟁에 따라 글로벌 터미널 운영업체와 정기선사들은 다각적인 전략을 추진하면서 시장을 근본적으로 변화시키고 있음

○ 글로벌 터미널 운영업체들은 세계 컨테이너 터미널의 57%(‘04년)를 확보하는 한편, 세계 컨테이너 물동량의 60%를 처리하는 등 시장지배력 강화

□ 세계적인 항만환경이 급변하고 있음에도 불구하고 국내 항만하역업계의 해외 글로벌 항만 네트워크 구축은 전무한 상황

○ 국내 항만운영업자의 능력을 대외적으로 활용되고 있지 못할 뿐만 아니라, 사업 확대 기회조차 상실되고 있음

세계 항만환경 변화에 적극 대응하여 국내 항만운영사업자의 해외 네트워크 구축 기반조성 필요

⇒ 세계를 무대로 하는 글로벌 터미널 운영사 육성

Ⅱ. 세계 컨테이너 터미널 시장의 주요 변화

1. 글로벌 터미널 운영업체의 시장 지배력 강화

□ 공격적인 투자와 영업 전략을 바탕으로 세계 컨 물동량 시장 장악

○ 글로벌 터미널 운영업체들은 ‘02년에 1억 5,859만TEU를 처리하면서 세계 컨테이너 물동량의 57.5%를 처리

○ ‘04년에는 세계 컨 물동량의 59.3%인 2억 1,264만TEU를 처리하면서 시장점유율을 계속 확대

□ 컨테이너 터미널 시설 확보율 큰 폭으로 증가

○ 글로벌 터미널 운영업체의 터미널 시설능력은 2억 5,870만 TEU로 세계 터미널 시설능력의 57%를 차지(‘04년)

○ 특히, 아시아, 유럽, 북미 등 세계 3대 시장에서 막대한 시설능력을 확보(64%)

- 이를 바탕으로 정기선사, 물류업체, 화주 등 관련 주체와의 비즈니스 네트워크를 확대하면서 시장 주도권 장악

2. 소수 대형업체가 시장을 주도

□ 소수의 대형 글로벌 터미널 운영업체가 시장점유율을 집중적으로 확대하면서 시장의 주도권을 강화

○ ‘04년 세계 10대 글로벌 터미널 운영업체의 처리실적은 1억 9,140만 TEU로 ’02년(1억 2,740만 TEU) 대비 50.2% 증가

○ 시장점유율도 ‘02년 46.2%에서 ’03년에는 48.2%로, 그리고 ‘04년에는 53.4%로 증가

□ 이중에도 특히, HPH, PSA, APM 터미널, P&O Ports, COSCO 등 상위 5대 터미널 운영업체의 성장세가 두드러짐

○ 이들 5대 업체는 ‘02년에 9,760만 TEU를 처리한데 이어 ’04년에는 1억 4,800만TEU를 처리하는 등 급속한 성장세를 기록

○ 시장점유율도 ‘02년 35.4%에서 ’03년에 36.6%, ‘04년에 41.3%로 증가

< 세계 10대 글로벌 터미널 운영업체의 실적 및 점유율 추이 >

(단위 : 백만 TEU)

순위	업 체 명	2004		2003		2002
		실적	점유율	실적	점유율	실적	점유율
1	HPH	47.8	13.3	41.5	13.1	36.7	13.3
2	PSA	33.1	9.2	29.7	9.1	26.2	9.5
3	APM Terminal	31.9	8.9	21.4	6.8	17.2	6.2
4	P&O Ports	21.9	6.1	16	5.1	12.8	4.6
5	COSCO	13.3	3.7	7.4	2.3	4.7	1.7
6	Eurogate	11.5	3.2	10.8	3.4	9.5	3.4
7	DP World	11.4	3.2	9.6	3.1	8.0	2.9
8	Evergreen	8.1	2.3	6.7	2.1	5.7	2.1
9	SSA Marine	6.7	1.9	5.4	1.7	4.4	1.6
10	MSC	5.7	1.6	4.1	1.3	2.2	0.8
계		191.4	53.4	152.6	48	127.4	46.1

주 1) DP World의 실적은 CSX World Terminal 실적을 포함한 것임  2) 순위는 2004년 기준임

3) DP World는 ‘06년 P&O Port 인수로 2위로 부상(후술)

자료 : Drewry, Annual Review of Global Container Terminal Operateors 2005, 2005. 9

3) 신규 글로벌 터미널 운영업체의 부상

□ 업체간 대형화 경쟁이 치열하게 전개되는 가운데 DP World와 COSCO가 새로운 강자로 부상

○ ‘02년 이전에는 HPH, PSA, APM 터미널, P&O Ports 등 4대 대형 운영사가 시장 주도

○ 현재는 PSA, APM 터미널, DP World, COSCO 등 4개 업체가 급속한 성장을 통해 1위를 노리는 혼전의 양상

□ DP World는 막대한 오일머니를 바탕으로 단기간에 세계 컨테이너 터미널 시장에서 새로운 강자로 부상

○ DP World는 ‘04년 CSXWT을 인수하면서 세계 7위로 부상

○ ‘06년에는 세계 4위인 P&O Ports 인수하면서 세계 컨테이너 터미널 시장 대형화 선도

○ DP World는 총 45개 터미널을 확보하여 터미널 수 기준으로는 세계 1위, 그리고 처리실적과 시장점유율 기준으로 세계 2위로 부상

< DPW의 P&O Ports 인수에 따른 세계 5대 운영사의 순위 변화 >

순위	터미널 운영사		터미널 수(개)	처리실적(백만 TEU)	시장점유율(%)
1(1)	HPH		30	47.8	13.3
2(7)	DP World	P&O Ports	30	21.9	6.1
		CSXWT	10	3.3	0.9
		DPI	5	8.1	6.1
		합 계	45	33.3	13.0
3(2)	PSA		13	33.1	9.2
4(3)	APM 터미널		33	31.9	8.9
5(5)	COSCO		17	13.3	3.7

주 1) 자료는 2004년 기준임  2) 순위는 처리실적 기준임 3) 순위 (  )는 P&O  Ports 인수 전 순위임

자료 : JOC, 2005. 7. 11 자료를 기준으로 KMI 작성

□ COSCO는 중국의 막대한 물동량과 풍부한 투자능력을 배경으로  '04년에 일약 세계 5위의 글로벌 터미널 운영업체로 부상

Ⅲ. 글로벌 터미널운영업체의 전략 및 시사점

1) 주요 전략

① 지역 주도권에서 글로벌 주도권으로 전환

□ 글로벌 터미널 운영업체들은 특정지역에서 벗어나 글로벌 차원에서 터미널 네트워크를 구축하는 적극적인 전략 추진

○ 이는 근본적으로 네트워크 확장을 통해 수익을 극대화하는 한편, 투자 위험을 여러 지역으로 분산시키기 위한 것임

- 더욱이 신 성장거점에 대한 투자시기를 놓칠 경우, 시장진입이 어려워지는 것은 물론 총 투자수익도 크게 감소할 것으로 예상되기 때문임

□ 이에 따라 주요 글로벌 터미널 운영업체들은 해외 터미널 확보를 위해 박차를 가하고 있음

○ 이미 성숙단계에 진입한 경제권에서는 지분참여를 통해 터미널 운영에 참여

○ 신시장 및 미개발 지역의 경우 직접투자를 통해 개발사업과 운영권을 모두 획득하는 전략 추진

<주요 글로벌 터미널 운영업체의 지역별 터미널 분포 현황>

구 분	아시아	유럽	북미	남미	중동	남아시아 아프리카	오세아니아
HPH	18	3		6	2	1
PSA		7	5		1
APM terminal	8	7	13	2	2	1
P&O Ports	6	6	8	1	4	1	4
Cosco	13	3	1
Eurogate		10
DP World	8				5		2

자료 : 각 터미널 운영사 홈페이지 자료

② 신흥 경제권에 집중 투자

□ 그간 글로벌 터미널 운영업체들은 아시아, 북미, 유럽 등 3대 정기선 시장을 중심으로 투자와 시장점유율을 확대

○ 이는 이 지역이 세계 컨테이너 물동량의 65%를 처리하고 있는 핵심시장인 동시에 주요 글로벌 터미널 운영업체들의 모항(home-port)이 집중되어 있는 지역이기 때문임

- 또한 다른 지역보다 빠른 ‘80년대 후반부터 항만 민영화 정책을 실시했기 때문에 터미널 개발 및 운영 참여가 용이했기 때문임

○ 그 결과 글로벌 터미널 운영업체의 지역별 시장점유율도 이들 3개 시장에서 매우 높게 나타나고 있음(북미 64%, 서유럽 70%, 아시아(동북아 58%, 동남아 71%)

□ 그러나 최근 글로벌 터미널 운영업체들의 투자는 중국, 인도, 동남아 등 신흥 경제권에 집중되고 있음

○ 신흥 경제권이 지속적인 교역량 증가에 따라 터미널 수요가 큰 폭으로 증가

○ 동 국가들은 항만 개발 재원 확보와 효율적인 터미널 운영을 위해 글로벌 터미널 운영업체를 적극 유치하는 정책을 추진

③ 대형화․첨단화 전략 추진

□ 글로벌 터미널 운영업체들은 적극적인 대형화, 첨단화 전략을 통해 운영 터미널 생산성 향상

○ 글로벌 터미널 운영업체들은 오랜 운영 노하우를 바탕으로 최적의 운영시스템을 구축

○ 향후 시장변화를 고려하여 시설규모와 레이아웃을 빠르게 변경하고 첨단기술을 빠르게 적용

□ 주요 경제권의 지역 터미널과 글로벌 터미널 운영업체의 터미널은 시설규모와 생산성 측면에서 많은 차이가 나타나고 있음

○ 글로벌 터미널 운영업체의 터미널은 일반 터미널 보다 선석길이 및 야드 면적 측면에서 대형화

○ 특히 생산성 측면에서도 선석길이 당 생산성은 일반 터미널보다 4%, 그리고 야드면적 당 생산성은 17.6% 높게 나타남

□ 이는 글로벌 터미널 운영업체들이 최초 터미널 설계 단계부터 생산성 향상을 제고하기 위해 설계능력을 크게 높이고 있기 때문임

○ 또한 최근에는 초대형선의 기항에 대응하여 안벽길이와 야드면적을 약 5～10% 정도 상향하여 개발하고 있음

<주요 경제권의 지역 터미널과 대형 운영사 터미널의 생산성 차이 >

구 분		북미	유럽	남미	동북아	동남아	중동
선석길이 당 생산성(TEU)	총 터미널	659	670	662	1,476	1,248	1,090
	GTO터미널	695	694	708	1,580	1,352	1,005
야드면적 당 생산성(TEU)	총 터미널	12,445	22,545	21,837	42,700	43,617	25,075
	GTO터미널	13,447	22,998	44,151	36,115	20,362	40,599

자료 : Ocean Shipping Consultants, Container terminal, 2005

④ 전략적 제휴 확대

□ 최근 터미널 확보를 위한 상호 경쟁이 치열하게 전개됨에 따라 글로벌 터미널 운영업체 및 정기선사와의 전략적 제휴를 확대

○ 특히, 중국, 북미, 유럽 등 터미널 수요가 높은 지역에서는 경쟁업체간 공동투자를 통해 사업에 참여하는 사례가 크게 증가

○ 정기선 서비스 개설 및 물동량 유치를 목표로 하고 있는 지역에서는 정기선사와의 컨소시엄 구축을 통해 지분을 확보하는 전략 추진

□ 각 투자 대상지역 국가의 정부 및 항만당국에 대한 물류외교를 적극 강화

○ 중국, 인도 및 남미, 아프리카 등에서는 정부 및 관련 업계와의 휴먼 및 비즈니스 네트워크를 구축, 보다 유리한 입지 확보 추진

- HPH는 경영진과 중국 지도부와의 인적네트워크, 화교자본, 홍콩의 중국 편입 등을 무기로 중국 컨테이너 터미널을 대거 확보

2) 시사점

① 적극적인 해외 진출

□ 세계 컨 시장의 지각 변동은 더 이상 우리 항만의 인프라와 물류체계만으로 화물을 유치할 수 없는 새로운 시대가 열렸음을 의미

○ 우리항만이 동북아의 허브로 성장하기 위해서는 적극적인 해외 항만 및 물류사업 투자를 통해 우리 항만을 중심으로 하는 글로벌 네트워크 구축 필요

□ 또한 국내 항만에 대한 글로벌 터미널 운영업체 진출이 활발해 짐에 따라 국내 하역사의 해외진출을 통한 경쟁력 확보 필요

○ 이미 HPH, DPW,PSA 등이 국내 항만에 진출해 있으며, 부산항 신항에 적극적인 관심을 보이고 있음

○ 따라서 적극적인 해외진출을 통해 국제적인 컨부두 운영경험 확보 필요

<국내 항만 외국기업 진출 현황>

참여업체	항만	선석규모	선석수
HPH	부산항 북항	․ 감만부두 350m ․ 자성대부두 1447m	․5만톤 1 ․5만톤 4, 1만 1
	광양항	․1단계 부두 350m ․2단계 부두 1950m	․5만톤1 ․5만톤 3, 2만톤 4
DPW	부산항 신항	․1단계부두	․5만톤 9
PSA	인천 남항	․ICT부두	․5만톤 3
Evergreen	부산북항	신감만부두 826m	․5만톤 2, 5천톤 1

※ 부산항 신항 2-3단계부두(5만톤급 4선석)는 현재 민자협상 중이며 브리스, Zim line 등이 참여중

② 투자대상지역에 대한 철저한 분석 필요

□ 새로운 투자대상 국가 및 항만을 선정하여 집중적인 투자 필요

○ 이미 성숙단계에 진입한 유럽, 북미 등 주간선항로상에 있는 항만은 글로벌 터미널 운영업체가 선점하고 있어 직접투자는 어려움

○ 따라서 신시장 및 미개발 지역을 대상으로 개발사업과 운영권 획득 필요

③ 전략적 제휴를 통한 해외 진출 필요

□ 국내하역사와 국적선사(화주)간 전략적 제휴를 통해 공동 진출 필요

○ 하역사의 경우 해외항만 경험이 없으며, 정기선사(화주)의 경우 안정적인 터미널 서비스 확보가 필요하기 때문에 공동 진출하는 방안 추진 필요

Ⅳ.  해외 터미널 진출방안

	< 기 본 목 표>
◈ 해외항만 거점 확보를 통하여 국제 항만물류 네트워크 구축기반 조성 ◈ 글로벌 기업 육성을 통한 국적 물류업체 및 선사의 동반 성장 기반 마련 ⇒ 중단기적 : 글로벌 터미널운영사 육성 ⇒ 장 기 적 : 국제적인 초물류기업으로 발전

1)		해외진출 가능 기업

가) 진출방식 : 항만공사, 하역(운영)사 및 선사(화주), 건설사 컨소시엄

□ 공사는 사업추진을 위한 공신력과 자본 등을 지원하고 하역사는 터미널 운영노하우, 국적선사(화주)는 안정적인 물량확보를 지원

○ 항만공사 : 공공조직으로 공신력 확보가 가능하며, 안정적인 재원 제공

○ 선사(화주) : 초기의 기본물량(base cargo)제공이 가능하며, 투자 가능항만(국가)에 대한 정보 제공이 용이

○ 하 역 사 : 항만운영 경험을 바탕으로 안정적 터미널 운영 가능

○ 건 설 사 : 국내 항만건설 및 해외투자(개발) 노하우 활용

나) 컨소시엄 구성 방법

가칭 “해외항만운영(개발)회사”를 설립하여 진출

① 운영권 확보 : 항만공사, 선사, 하역사로 구성

□ 지분율은 공신력 확보와 안정적인 조직구조를 위해 항만공사를 최대지분자로 하고, 선사(화주)와 하역사는 비슷한 지분구조로 구성

② 건설을 수반하는 경우 : 항만공사, 선사(화주), 하역사, 건설사로 구성

□ 운영권 확보의 경우와 같이 항만공사를 최대지분자로하며, 선사(화주), 하역사, 건설사를 비슷한 지분구조로 구성

다) 해외항만투자 지원

□ 항만공사 또는 KMI에 「해외투자지원센터」를 설치하여 해외투자사업 업무를 총괄적으로 지원

○ 전세계 항만을 대상으로 사업 발굴, 계약, 투자, 관리 및 운영 등 지원업무 수행

○ 구성 : 항만공사, KMI, KDI, KOTRA, 펀드전문회사 등

2)		대상 국가․항만 선정(안)

가) 기본 전제

□ 경제성장률 및 물동량 증가율이 높고, 주간선 항로상에 위치한 항만 중 항만개발계획이 수립되었거나 항만개발이 활발한 국가를 우선 선정

※ 주 간선항로는  유럽 - 싱가폴 - 홍콩 - 카오슝 - 부산(광양) - 고베 - 북미 등 기준

□ 어느 정도 성숙되면 경제성장률과 항만 개발이 활발한 국가를 대상

나) 주요국가의 경제성장률 및 항만개발 계획

<중 국>

□ 경제성장률

○ 중국은 ‘04년 9.5% 성장한데 이어 장기적으로 7%이상 성장할 것으로 전망

<중국 경제 성장 전망>

	2006	2007	2008	2009	2010년
연평균 GDP 성장률 (%)	8.1	8	7.7	7.7	7.7

□ 항만현황 및 개발 계획

○ 중국 항만은 연간 약 20%대 성장을 지속하여 세계에서 가장 많은 물량을 처리

<중국항만물동량 처리실적>

(단위 : 천TEU, %)

구분		78년	90년	2000년	2001년	2002년	2003년	연평균 증가율
세계전체		26,470	85,597	231,689	243,815	266,337	303,109	10.2
중국	물량	1,226	6,304	40,984	44,726	55,717	61,622	17.0
	순위	5	3	1	1	1	1

○ 중국 정부는 화북, 화중, 화남지역 항만을 중심으로 집중적인 항만 개발

-  화북지역의 청도, 천진, 대련항은 급속한 물동량 증가추세에 대응하여 대규모 항만개발을 추진

․‘10년에는 청도항 18선석, 천진항 21선석, 대련항 20선석을 확보하여 총 59선석, 연간 하역능력 3,000만TEU 규모로 성장

- 화중지역은 상해항, 닝보항을 중심으로 개발, 상하이항은 ’05년말 양산항 1단계 5선석이 개장되는 등 ‘10년까지 15선석 개발 예정

․닝보항은 추가로 39선석을 개발하여 총 72선석을 개발 예정

- 화남지역은 ‘10년까지 선전항은 12선석, 난샤항은 4선석 추가 개발하고, 다찬만항을 신규로 개발할 예정

< 주요항만 시설현황 및 확충 계획 >

구분	청도항	천진항	대련항	상해항	닝보항	선전항	다찬만항	난샤항
운영선석수	8	8	5	26	33	18	0	4
계획(10년)	10	13	15	10	39	12	5	4

□ 항만투자 여건

○ 중국은 ‘91년 이후 항만에 대한 외국기업의 투자를 개방하여 적극 유치

※ Maersk, PSA, HPH, P&O Port 등이 이미 중국내 상당수 진출

- 중국은 단독진출보다는 항만당국과의 조인트 벤처 형태로 민영화를 추진

<대 만>

□ 경제성장률

○ 대만의 최근 5년간 경제성장률은 3.3%로 성장세 둔화

□ 항만현황 및 개발 계획

○ 대만의 대표항만인 카오슝의 경우에도 05년에는 9,400만TEU를 처리하여 ‘04년에 비해 3.2%감소하여 감소세가 지속

○ 대만은 카오슝에 ‘07년까지 8선석을 개발하고, 화물이동과 통관 편의를 크게 제고하는 자유무역지역항만을 운영

항 만	현 선석	단기 개발계획	중․장기 개발계획	비 고
카오슝	26	‘07년까지 8선석	23선석
키륭	14	-	-

□ 항만투자 여건

○ 대만은 민간에 의한 항만개발 및 운영정책을 80년대 이후 시행하고 있음

- 외국인 기업에 의한 자국항만개발을 적극 유치하고, 항만운영권도 동시에 부여

<일 본>

□ 경제성장률

○ ‘90년대초 거품경제 붕괴 후 장기 불황이 지속되었으나, 최근 회복국면으로 전환되어 ‘05년에는 2.8% 성장

- 중장기적으로1～2%대의 점진적인 성장을 보일 것으로 전망

□ 항만현황 및 개발 계획

○ 일본은 슈퍼중추항만 육성을 통해 중심항만 경쟁에 적극 참여

<일본 주요항만 컨 시설 현황>

항 만	현 선석	중․장기 개발계획	비 고
고베	42	‘11년까지 10선석	단기적으로 기존 부두 재정비 집중
요코하마	27	`11년까지 10선석	재정비 8선석, 신규 2선석
도쿄	16	`13년까지 7선석	재정비 포함
히비키	4	‘20년까지 12선석

□ 항만투자 여건

○ 공공에 의한 항만개발 방식이 강하지만, ‘99년 「민간투자법」제정 후 민간에 의한 투자를 촉진하고 있어 외국기업도 민자유치에 참여

- 공공부두의 대다수도 운영은 민간에 의해 이미 수행

<러시아>

□ 경제성장률

○ ‘05년 5.7%의 안정적인 경제성장을 이어오고 있으며, ’10년까지 5～6%대의 완만한 경제성장을 구현할 것으로 전망

<러시아 경제 성장 전망>

	2006	2007	2008	2009	2010년～
연평균 GDP 성장률 (%)	5.7	4.7	4.2	4.2	4～10

자료 : Global Insight

□ 항만현황 및 개발 계획

○ 안정된 경제성장을 바탕으로 빠르게 성장하여 ‘95년에 16만TEU에서 ’03년에는 94만TEU를 기록하여 8배 이상 증가

- 항만별로는 상트 페테르부르크, 보스토치니, 노브로시스크, 칼리닌그라 등 4대 항만의 성장이 두드러짐

<러시아 4대 항만 컨테이너 처리실적>

(단위 : 천TEU, %)

	2002년		2003년
	물동량	증가율	물동량	증가율
상트 페테르부르크	580	10.5	650	10.6
보스토치니	134	28.7	205	34.6
노브로시스크	32	25.4	47	31.1
칼리닌그라	28	27.9	45	37.6

○ 러시아 정부 유럽지역과 극동지역을 중심으로 집중 개발하고 있음

<러시아지역 주요항만 컨 시설 현황>

구분	상트 페테르부르크	보스토치니	노브로시스크	칼리닌그라
운영선석수	12	2	7	1
계 획	미정	미정	미정	2

□ 항만투자 여건

○ ‘91년이후 활발한 외국자본 유치를 통해 항만 개발 추진

<인 도>

□ 경제성장률

○ 평균 5～7%의 안정적인 경제성장을 이어오고 있으며, ‘10년까지 5～6%대의 지속적인 경제성장을 구현할 것으로 전망

<인도 경제 성장 전망>

	2006	2007	2008	2009	2010년～
연평균 GDP 성장률 (%)	6.2	7.3	6.6	9.1	6.15

□ 항만현황 및 개발계획

○ ‘03년 인도의 컨테이너 처리실적은 전년대비 18.1%증가한 391만TEU를 기록하여 빠른 속도로 증가

- 인도 최대 컨항만인 자와하랄네루항은 ‘03년에 전년대비 14.9%증가한 227만TEU를 처리하였으며, 첸나이항은 ’03년에 전년대비 21.6% 증가한 53만TEU를 처리

- 최근 글로벌 선사들의 항로개설이 증가하고 있으며, 피더 항로도 지속적으로 개설

․APL, CMA, Maersk Sealand 등이 기항하고 있음

- 글로벌 터미널운영업체들도 앞다투어 인도 항만에 진출

․P&O Ports, PSA, APM, DPW 등 주요 운영사가 진출

□ 항만투자 여건

○ 인도정부는 항만건설의 재원확보와 터미널노하우 습득을 위해 적극적으로 외자유치 정책 추진

※ 초기에는 지분의 74%까지 인정, 최근 100%까지 인정하여 완전 개방

- 특히 인도 서안의 자와하랄네루항과 동안의 첸나이항을 지역 중심항으로 육성한다는 방침을 정하고 적극 개발

※ 터미널 개발은 외자유치를 통한 BOT방식으로 추진

<인도지역 주요항만 컨 시설 현황>

구분	자와하랄네루항	첸나이	투티코린
운영선석수	5	3	2
계 획	1	-	-

<동남아시아>

□ 경제성장률

○ 동남아시아 주요국가의 경제성장률은 최근 4～6%수준을 유지하였으며, ‘25년까지 중장기 전망에 의하면 세계 평균(2.9%)보다 높은 4%이상의 성장을 지속할 것으로 전망

<동남아시아 주요 국가 경제성장률 전망>

구분	2006～10	2011～15	2016～20	2021～25
인도네시아	4.8	4.6	4.4	4.4
말레이시아	5.2	4.9	4.7	4.5
필리핀	4.5	4.1	4.1	4.1
싱가포르	4.3	3.8	3.7	3.6
태국	5.2	5.4	4.9	4.1
베트남	6.9	6.5	6.1	5.7

※자료 : Global Insight(2005.6)

□ 항만현황 및 개발계획

○ 동남아 지역은 싱가포르항을 비롯하여 포트클랑, 탄중 펠레파스항 등 말레시아항만들이 연간 15%이상의 높은 물동량 증가율 기록

※ 동남아 지역 물동량 추이 5,481천TEU('00년)→ 8,727천TEU('05년)

○ 또한 인도차이나 반도의 중소형 항만이 지역의 급속한 경제성장에 따라 급성장

- 베트남의 호치민 시티항은 ‘04년 177만TEU를 처리하여 전년대비 20%증가하였으며, 태국의 렘차방항도 꾸준히 성장

<동남아 주요항만>

국가	항 만	현 컨선석	중․장기 개발계획	비 고
싱가포르	싱가포르항	42	15선석
말레시아	탄중팔레스항	8	6선석
	포트 클랑	19	2～3선석
태국	렘차방항	5	미정
인도네시아	탄중피리오크	12	미정
베트남	호치민시티	2	2선석

□ 항만투자 여건

○ 싱가포르는 PSA가 독점적으로 운영하고 있어 외국기업에는 개방하고 있지 않음

○ 말레시아 등 기타 동남아국가 들은 외국기업에 대한 폭넓은 개방정책을 추진 중

<중동권>

□ 경제성장률

○ 중동권의 주요 국가는 석유자원을 기반으로 최근에는 6%이상의 성장을 기록하고 있으며, 2015년까지 4%이상의 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 전망

<중동권 주요 국가 경제성장률 전망>

구분	2006～10	2011～15	2016～20	2021～25
바레인	3.7	3.5	3.4	3.3
이란	4.5	4.2	4.0	4.0
이라크	9.6	4.5	3.5	3.0
카타르	5.4	4.5	4.0	3.8
사우디아라비아	4.3	4.1	4.0	3.8
UAE	4.7	4.5	4.2	3.7
쿠웨이트	4.3	3.9	3.7	3.6

※자료 : Global Insight(2005.6)

□ 항만현황 및 개발계획

○ 중동지역의 항만은 빠르게 성장하고 있으며, 이 가운데 대표적인 항만은 두바이 항임

- 두비이항은 ‘04년 643만TEU처리하면서 아시아와 유럽, 아프리카를 연계하는 중동의 물류거점으로 부상, 중동 최초로 세계 10위항만 기록

- 또한 사우디아라비아의 제다항과 오만의 사라라항도 가각 242만TEU, 221만TEU를 처리하면서 세계 30위권에 진입

<중동지역 주요항만 컨 시설 현황>

구분	두바이항	제다항	사라라항
운영선석수	10	11	4
처리물량(만TEU)	642	242	221
계 획	3	6	2

□ 항만투자 여건

○ 중동지역 주요 국가들은 적극적인 민영화 정책을 추진 중에 있어, 대형 터미널 운영사 중심으로 적극 진출 중

<유럽권>

□ 경제성장률

○ 유럽경제는 ‘05년 2%의 성장률을 보인 뒤 ’10년까지는 1.9%, ‘20년까지는 1.3%의 완만한 성장세를 구현할 것으로 전망

<유럽권 경제 중장기 전망>

구분	06～10	10～20	20～30
GDP성장률	1.9	1.3	0.9

□ 항만현황 및 개발계획

○ 유럽항만은 00년 5,170만TEU를 처리하던 것이 ‘04년 27%증가한 7,065만TEU를 처리하여 급속한 성장세 유지

- 로테르담항은 ‘04년 전년대비 14.2% 증가한 828만TEU 처리

- 함브르크항도 전년대비 12.4% 증가한 700만TEU 처리

- 앤트워프항은 3년 연속 10～11%증가율을 기록, ’04년에는 606만TEU 처리

○ 유럽항만들은 항만시설 부족현상을 타파하기 위해 터미널 개발에 박차

- 로테르담은 ‘막스브락테2’터미널(‘10년까지 1단계 5선석)을 개발하여 로테르담항의 처리능력을 20%이상 늘릴 계획

<유럽지역 주요항만 컨 시설 현황>

구분	로테르담항	함브르크항	앤트워프항
운영선석수	18	30	44
처리물량(만TEU)	828	700	606
계 획	5	-	8

<북미권>

□ 경제성장률

○ 최근 미국경제는 성장둔화 우려가 없지 않으나 성장 모멘텀 지속

- 미국은 금리인상에도 불구하고 투자호조 및 고용여건 개선으로 연간 3.3%의 안정적인 성장, 중장기적으로도 2%이상 성장 지속 전망

□ 항만현황 및 개발계획

○ 북미권 주요항만은 현재 구체적인 개발 계획은 수립되어 있지 않으며, 항만은 선사위주로 개방하고 있음

<북미지역 주요항만 컨 시설 현황>

항 만	현 선석	중․장기 개발계획	비 고
뉴욕항만	42	-
LA항만	32 (컨 6, 일반 22)	-
시애틀 항만	17	-
밴쿠버항만	50 (컨 7, 일반 43)	-

<경제성장률 및 항만개발 계획 종합>

국가	경제성장률 전망 (‘10년기준,%)	주요항만	개발개획 수립여부	항로 기준
				주간선 항로 여부	급속성장항로
중국	7.7	상해항	21선석	X	O
		닝보항	39선석	X	O
		선전항	12선석	O	O
		청도항	10선석	X	O
		천진항	13선석	X	O
		대련항	15선석	X	O
일본	1～2	고베	10선석	O	-
		요코하마	10선석	O	-
		도쿄	7선석	O	-
		히비키	12선석(20년까지)	X	-
대만	3이내	카오슝	15선석	O	-
러시아	6	상트 페테르부르크	미정	X	O
		보스토치니	미정	X	O
		노보로스크	미정	X	O
		칼리닌그라	2	X	O
인도	6	자와하랄네루항	1	X	O
		첸나이	미정	X	O
		투티코린	미정	X	O
동남아시아	4	싱가포르항	15	O	-
		탈중펠레스항	6	O	O
		포트클랑항	3	X	O
		렘차방항	미정	X	O
		탄중피리오크항	미정	X	O
		호치민시티항	2	X	O
중동권	4	두바이항(UAE)	3	X	O
		제다항(사우디)	6	X	O
		사라라항(오만)	2	X	O
유럽권	1	로테르담항	5	O	-
		함브르크항	-	O	-
		앤트워프항	8	O	-
북미권	2 내외	뉴욕항만	-	O	-
		LA항만	-	O	-
		시애틀 항만	-	O	-
		밴쿠버항만	-	O	-

다) 대상국가 및 항만 선정(예시, 현지조사 등을 거쳐 선정)

□ 기존 주간선항로 중 북미, 유럽, 일본 지역은 경제성장 및 교역증가율이 크게 둔화되면서 터미널시장의 성장 동력이 약화

○ 특히, 서유럽과 북미 지역은 신규 터미널 개발 여력이 부족할 뿐만 아니라 환경, 정치 등 다양한 제약요인으로 투자 매력이 적은 것으로 판단

□ 주간선항로 상에 위치한 주요항만 중 경제성장률이 높으며, 장기개발계획이 수립된 항만은 중국 선전항

○ 다음으로 발전가능성이 높은 항만은 말레시아 탄중펠레스항

□ 안정적인 경제성장률 및 항만개발계획이 수립된 국가는 중국 및 중동권

○ 중국의 대표항만인 상해항, 닝보항, 청도항, 천진항, 대련항 등은 중국의 높은 경제성장률을 기반으로 대규모 투자를 계획

○ 중동지역의 대표항만인 두바이항, 제다항, 사라라항 등도 중장기 항만개발 계획을 수립하여 항만개발에 박차

□ 신흥 경제권인 인도, 동남아, 러시아 등에 진출 필요

○ 이들 신흥 경제권은 지속적으로 교역량이 증가함에 따라 터미널 수요가 큰 폭으로 증가

- 항만 개발 재원 확보와 효율적인 터미널 운영을 위해 글로벌 터미널 운영업체를 적극 유치하는 정책 추진

<투자대상 항만(안)>

투자 순위	국가	대상항만	비고
1	중국	선전항, 상해항, 닝보항, 청도항, 천진항, 대련항
	말레시아	탄중팔레스항, 포트클랑항
	중동	두바이항, 제다항, 사라라항
	인도, 베트남 등 동남아, 러시아	자와하랄네루항, 렘차방항, 호치민시티항, 상트 페테르부르크항 등
2	유럽, 북미, 일본	로테르담, LA, 히비키항 등	사실상 곤란

3)		해외항만진출을 위한 자금 확보 방안

가) 기본 방향

□ 해외항만투자는 많은 자금과 리스크 부담이 필요하므로 개별기업의 자금을 가지고는 투자하기 힘든 상황, 따라서 안정적인 재원 확보 방안 마련 필요

○ 운영권 확보는 선진국 기준으로 연간 최소 80억이상이며, 건설을 포함할 경우 1선석당 약 1천억원의 자금이 필요할 것으로 전망

※ 부산항 5만톤급 1선석당 평균 전대료는 80억 수준

<컨테이너부두 총공사비>

(단위 : 억원)

구분	부산 감만	부산 신감만	광양 1단계	광양2-1단계	광양2-2단계
개장년도	‘98	‘02	‘98	‘02	‘04
선 석 수	5만톤 4	5만톤 2 5천톤 1	5만톤 4	5만톤 2 2만톤 2	5만톤 2 2만톤 2
안 벽(m)	1,400	826	1,400	1150	1150
총사업비	4,724	1,781	5,169	2,374	2,402
선석당 사업비	1,181	755	1,292	723	731

※ 선석당 사업비 :  5만톤급 1선석(안벽 350m) 기준으로 환산한 금액임

(5개부두 평균 : 936억원)

나) 자금 확보 방안

□ 지속적인 해외항만투자를 위해 항만공사 자금과 민자자금․공공자금 등을 활용

○ (가칭)해외(항만)투자펀드를 조성하여 다수 투자자들로부터 자금을 모아 해외(항만)투자사업에 투융자를 하여 그 수익을 펀드투자에게 배분

※ 현재 민자사업을 위한 “인프라펀드”, 선박투자를 위한 “선박투자펀드” 등이 있음

- 펀드는 항만공사자금, 민간자금, 공공자금 등으로 구성하며 필요시 금융권 차입을 통해 구성함

○ 해외항만운영(개발)회사는 필요자금의 일부를 해외항만투자펀드로 조달하고, 부족분에 대해서는 국내 또는 현지 금융기관으로부터 조달

- 자금은 펀드를 통해 30%, 금융기관으로부터의 70%를 조달(예시)

□ 효율적인 자금조달을 위한 제도적 기반 마련

○ 효과적인 자금조달을 위해 자산 운영에 관한 기준을 마련하고, 투자에 따른 금융, 세제상의 지원근거를 마련하기 위해 “(가칭)해외(항만)투자회사법”제정 추진

Ⅴ. 기대효과

□ 국가적 측면

○ 적극적인 해외항만 거점 확보를 통하여 국제 항만물류 네트워크 구축

○ 우리 기업의 안정적인 해외 진출 지원을 통한 국부 창출

□ 항만공사 측면

○ 국가항만물류 네트워크 구축을 통해 공공서비스 기능 강화

○ 여유 자금의 해외투자를 통해 재원의 효율적 활용 가능

○ 사업 다변화로 안정적인 수입확보를 통해 항만환경 변화에 적극 대응

□ 하역사 측면

○ 해외 네트워크 구축을 통해 세계를 무대로 하는 글로벌 터미널운영사로 성장하고 장기적으로는 국제적인 초물류기업으로 발전

□ 건설사 측면

○ 해외항만건설을 통해 비즈니스 영역 확대 및 매출 증대 효과

□ 선사․화주측면

○ 안정적인 터미널 확보를 통해 정시 서비스 제공

- 선사는 광범위한 서비스 네트워크와 터미널 연결 운영을 통해 효율성 제고

- 화주는 적기 원자재 수입, 제품 수출 등으로 경쟁력 강화

○ 하역료 등 저렴한 항만서비스 이용을 통해 물류비용 절감

○ 터미널과 연계된 신규시장 개척 가능

Ⅵ. 향후 추진계획

□ 의견 수렴 및 기본 방안 확정 : ‘06. 3 ～ 5월

○ 항만공사, 하역사, 선사,화주, 건설사 등 의견수렴

○ KMI, 펀드전문가 등 의견 수렴

○ 재경부 등 관계기관 협의

○ 해외 현지 표본조사 실시

※ 해수부, KMI, 업계 등 공동으로 작업반 구성․운영(비상근)

□ 현지 조사 및 진출가능성 타진 : ‘06년 ～

□ 법안 제정 추진 : ‘06. 하반기