10월 29일 IPO 기자간담회 개최...일반투자자 청약 11월 4~5일 예정
11월 코스닥 상장을 앞둔 SM상선이 10월 29일 화상회의 플랫폼을 통해 기자간담회를 개최했다.
이날 간담회는 해운부문 박기훈 대표와 유조혁 기획관리본부장, 이윤재 영업본부장이 진행자로 참석해 사업 현황과 비전을 소개하고, 질문에 답하는 시간을 가졌다.
국내 양대 국적원양선사 중 하나인 SM상선은 SM그룹의 계열사로 지난 2016년 한진해운의 인력과 영업자산을 인수해 설립됐다. SM상선 해운부문의 컨테이너 운송 서비스는 미주 서부 노선 4개와 아주 노선 9개로 구성돼있다. 전체 매출에서 미주노선이 차지하는 비중은 약 90%로 회사가 양대 국적 원양 선사로서 시장에서 확고한 입지를 구축하는 기반이 되고 있다. 아주노선의 경우 K-Alliance를 기반으로 서비스 네트워크를 지속해서 확대해 나갈 예정이다. 회사는 2021년 10월 현재 기준 총 18척의 컨테이너 선박을 보유하고 있다.
미주노선의 경우 미주 서안 최대의 항구인 롱비치·로스앤젤레스·오클랜드 등을 기항하는 서비스로 안정적인 수익을 창출하고 있다. 미주 서안 북부에서는 글로벌 선사로서 유일하게 포틀랜드에 직기항 서비스를 제공하고 밴쿠버에서는 터미널 혼잡도가 비교적 낮은 ‘FSD(Fraser Surrey Docks)’ 터미널에 기항하는 등 차별화된 서비스 개발과 니치(Niche) 마켓 공략을 적극적으로 펼치고 있다.
또한 세계 최대 해운 얼라이언스인 2M(Maersk, MSC)와 공동운항 및 선복교환을 통해 운영 원가를 절감하고 서비스 경쟁력을 강화하고 있다. SM상선의 주요 대형 화주로는 국내는 삼성전자와 LG전자, 미국은 GE, 월마트, 달러트리, 하버프레이트 등이 있다.
SM상선은 코로나19 이후 전 세계 물류 공급망과 해운 환경이 변화함에 따라 선대를 자사선 중심으로 운영해 외부 의존도를 낮추고 비용 경쟁력을 강화하고 있다. 더불어 시장 상황에 따라 화물 포트폴리오를 최적화해 수익성을 확대해나갈 계획이다.
SM상선은 상장을 통해 모집된 투자금으로 노선을 확장하고 이에 필요한 선박과 컨테이너 박스 등 영업자산을 확충함으로써 글로벌 경쟁력을 한층 더 끌어올릴 계획이다. 노선 확장의 경우, 미주노선은 2024년까지 미주 동안 노선을 신규로 개설할 예정이다. 물동량 수요가 지속해서 증가하고 있는 미 동부 최대 항만인 뉴욕·사바나·찰스턴 등을 기항하는 노선을 개설하고 신규 선박을 투입하고자 한다. 동시에 미주 내륙을 잇는 터미널-철도 연계 운송 서비스를 북미 전역으로 확대할 계획이다. SM상선은 또한 미국 최대의 철도회사 유니언 퍼시픽(Union Pacific)과 캐나다 최대 철도회사인 캐내디언 내셔널 레일웨이(Canadian National Railway)와 협업을 더욱 확대해 나갈 예정이다.
아주노선은 SM상선, HMM, 장금상선, 흥아컨테이너라인, 팬오션 5개의 국적 정기선사가 참여하는‘K-Alliance’를 기반으로 노선 경쟁력을 강화할 예정이다. 2024년까지 아주 노선을 총 13개로 증대할 계획이며, 아시아 시장에서 네트워크를 더욱 넓혀나갈 예정이다.
이를 위해 회사의 핵심 영업자산도 확충한다. 선박 확충의 경우 시장 상황에 맞게 진행할 예정으로, 내년부터 적용될 해운 탄소배출 환경규제에 대응하기 위해 환경 저감장치 설치 등을 다양하게 고려하고 있다. IPO를 통해 확보된 자금으로 네트워크 확장을 위한 추가 선박 확보와 환경규제에 대응하는 친환경 선박으로의 전환을 동시해 진행할 예정이다.
또한 서비스 네트워크의 확장과 유지에 필요한 컨테이너 박스를 확보하기 위해 향후 3년간 약 2만 4,000박스에 이르는 대량 발주를 계획하고 있다.
SM상선은 11월 1일에서 2일 양일간 수요예측을 통해 공모가를 확정한 후, 11월 4일과 5일에 걸쳐 일반투자자 청약을 예정하고 있다. 상장 주관사는 NH투자증권이며 상장 예정일은 11월 15일이다.