현대증권 매각*대주주 출연 등 포함... 산은 등 채권단과 협의 거쳐 자체 경영정상화에 나서

현대그룹은 2월 2일, 현대상선의 재무구조개선을 위해 현대증권 매각 등 고강도 추가 자구안을 확정하고 자체 경영정상화를 적극 추진한다고 발표했다.


현대그룹측은 “지난 2013년 12월에 마련한 3조 3천억원 규모의 유동성 확보를 골자로 한 선제적 자구안을 발표한 후 2년여 만에 목표치 대부분을 이행했지만 좀처럼 살아나지 않는 해운업황 등으로 인해 기존 자구안만으로는 유동성 위기를 해소할 수 없다고 보고 추가 자구안을 마련해 산업은행 등 채권단과의 협의를 거쳐 추진방안을 확정했다”고 밝혔다.


이번 자구안에 따라 현대그룹은 우선 지난해 매각이 무산된 현대증권 등 금융3사에 대한 공개매각과 대주주 사재출연에 즉시 착수한다. 특히 현대증권 매각은 모든 시장 참여자들에 공정한 기회를 부여하는 합리적인 방식으로 투명한 절차에 따라 진행할 방침이다. 이와 함께 지난달 29일 공시를 통해 밝힌 대로 현대상선이 보유중인 현대증권 지분 담보대출과 현대아산 지분 매각으로 700억원을 조달하고, 현정은 회장이 별도로 300억원 규모의 사재를 출연하는 등 현대상선에 1,000억원의 긴급 유동성을 즉각 공급할 계획이며, 벌크전용선사업부*부산신항만터미널 지분 등 추가 자산매각도 진행된다.


현대그룹은 공모*사모사채, 선박금융 등 비협약채권에 대한 채무조정도 신속히 추진한다. 이에 대해 산업은행 등 채권단은 현대그룹과 비협약채권단들간 채무조정 협상이 긍정적으로 진행될 경우, 협약채권단의 채무조정에 최대한 협조할 계획이다.


현대상선은 이같은 고강도 유동성 확충 노력과 동시에 수익성 향상을 위한 체질 개선 노력도 병행 추진한다. 특히 수익성 저하의 고질적 문제점으로 지적돼 온 용선료에 대해 대안을 모색할 예정이다.


현대상선측은 “이번 추가 자구를 추진함에 있어 다수의 이해관계자간 채무조정 방안에 차질이 발생할 경우 계속기업으로서의 존속이 어려울 수 있는 만큼 수익성 향상을 위해 적극 노력하겠다”고 말했다.


현대그룹측은 “사즉생(死卽生)의 각오로 고강도 추가 자구안을 마련했다”며 “이번 자구안만으로 유동성 우려를 단번에 해결할 수는 없겠지만 앞으로도 지속적으로 주채권은행 등과의 긴밀한 협조를 통해 위기를 극복하고 재도약의 발판을 마련해 나가겠다”고 강조했다.

 

<현대상선, 추가 자구 주요 계획(안)>

 

구분

내용

비고

자산매각 등

현대증권 등 금융3사 공개매각

 

벌크전용선사업부 매각(12척)

 

부산신항만터미널 지분 매각(50%+1주)

 

긴급 유동성 지원

현대아산·증권 등 보유주식 매각/담보대출 (700억)

1/29 공시

사재출연 (300억)

 

기타

용선료 인하 추진

 

채무 재조정(신용채권, 담보채권 등) 등

 


<현대그룹 선제적 자구안 이행 현황>(15.12.31.기준)

구분

내용

매각금액

사업부문 매각

LNG 운송부문 매각

9천700억

부산신항터미널 FI 교체(50%-1)

2천500억

현대로지스틱스 매각

6천억

자산 매각

컨테이너박스 4만3,113대 매각

1천225억

KB금융지주 지분 113만주 매각

465억

신한금융지주 지분 208만주 매각

960억

부산 신항 장비매각

500억

부산 용당 CY 부지 매각

783억

엘리베이터 주식 37만주 매각

301억

현대오일뱅크 지분 매각

288억

싱가포르 사무실

237억

자기주식 매각

205억

부산사원 아파트

83억

현대아산 지분 매각

358억

현대엘앤알 지분 매각

254억

자기자본 확충

현대엘리베이터 유상증자(2014년)

1천803억

현대상선 외자유치

1천170억

현대상선 유상증자

2천373억

현대상선 공모 BW 발행

1천500억

사업 구조조정

경영혁신 통한 비용 절감

1천225억

기타

단기차입금(증권/연수원 지분 담보)

3천892억

합계

3조 5,822억원

※ 2015. 12월 기준 이행율 : 목표액 3조3천억원 대비 108.6% 달성

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